Strategy koopt voor $2 miljard aan Bitcoin

Strategy heeft onlangs de eerder aangekondigde uitgifte van 0% convertible senior notes succesvol afgerond, waarmee er $2 miljard werd opgehaald. Met het opgehaalde kapitaal heeft Strategy een strategische zet gedaan: het bedrijf heeft 20.356 BTC gekocht voor ongeveer $1.99 miljard, wat neerkomt op een aankoopprijs van circa $97.514 per bitcoin. Deze aankoop resulteerde in een BTC Yield van 6.9% tot dusver in 2025.

Daarnaast bezit Strategy per 23 februari 2025 een totale voorraad van 499.096 BTC, gekocht voor ongeveer $33.1 miljard, wat een gemiddelde aankoopprijs van ongeveer $66.357 per bitcoin is.

Uitgifte van Convertible Notes

De notes, die in 2030 vervallen, werden via een privéplaatsing conform Rule 144A van de Amerikaanse Securities Act uitsluitend aan institutionele beleggers aangeboden. Met een 0% coupon en een initiële conversieprijs van $433,43 per aandeel, een premie van 35% ten opzichte van de slotkoers op 19 februari 2025, werd het kapitaal opgehaald, met een optie om nog $300 miljoen extra uit te geven. Tevens is er een aflossingsoptie vanaf 2027, op voorwaarde dat de aandelenkoers 130% van de conversieprijs bereikt, en kunnen beleggers vanaf 2028 een verplichte terugkoop afdwingen.

Belangrijke details:

• $2 miljard opgehaald via convertible notes.
• Conversieprijs vastgesteld op $433,43 per aandeel.
• Aflossingsoptie vanaf 2027 bij een aandelenkoers van 130% van de conversieprijs.
• Optie tot aanvullende uitgifte van $300 miljoen en verplichte terugkoop vanaf 2028.

Strategische Bitcoin-aankopen

Volgens Michael Saylor, medeoprichter en fervent Bitcoin-investeerder, is deze uitbreiding van de Bitcoin positie een strategische zet om de balans te versterken en een significante invloed op de cryptomarkt uit te oefenen. De combinatie van een gerichte financieringsronde en de doelgerichte inzet van het kapitaal onderstreept de ambitie van Strategy om haar positie in de digitale valuta verder uit te bouwen.